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批量导入客户资料

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发表于 2017-5-26 17:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小唐102 于 2017-5-26 18:34 编辑

批量导入客户资料

开博公司的软件都支持从Excel表格中批量导入客户资料,为建立客户资料库提供方便。

依次打开【基础资料】【客户资料】
建立客户资料的方式有两种:一种是直接在软件里面一个个新增进去,一种是可以通过excel表格批量导入。
一、新增客户资料:
1.jpg    
   
二、可以从Excel表格中批量导入客户资料,为客户建立客户资料库提供方便、更快捷
1要批量导入客户资料,需要按照软件里的批量导入格式对资料进行整理,整理好格式后,才能导入软件中。
点开【导入客户资料】对话框,获取“客户资料批量导入格式”,然后把您的客户资料复制进去;也可以直接在您自己现有的excel表上修改,格式的顺序必须要和软件要求的格式顺序一致。
2.png
                     
注意:从软件里的客户资料库中导出的客户资料,不能直接再导回软件中,需要按批量导入格式稍加整理后才能导回软件(导出的客户资料有隐藏列,影响资料批量导回)。

2整理好您的客户资料,比如:
3(1).png
                     
导入注意:
① Excel表不能有隐藏列(也就是说ABCDEFG……等列要按顺序);
② 客户名称、客户编号是唯一的,不能重复;
③ 客户名称必填;

3选择整理好的客户资料Excel表导入,点击确认保存:
4.jpg
08.jpg


4)成功导入客户资料如图:
5(1).png
                    





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